Come creare una pipeline

In questo articolo scoprirete come creare una pipeline CRM su systeme.io.

Premessa: una pipeline CRM è uno strumento importante per gestire le opportunità di vendita e seguire i progressi dei potenziali clienti attraverso le varie fasi del processo di vendita.

Creazione e funzionamento della pipeline CRM su systeme.io:

Per creare una pipeline su systeme.io, cliccate sulla sezione “CRM” nel menu del vostro account. Sotto di essa si trova la scheda “Pipeline” (numero 1 nell'immagine).

Assegnare un nome alla pipeline, aggiungere le fasi e fare clic su “Salva” per finalizzare la creazione della nuova pipeline. (Numero 2 nell'immagine)

Al momento della creazione, una nuova pipeline di vendita viene configurata automaticamente con sei fasi, che possono essere facilmente personalizzate in base alle proprie esigenze.

Le fasi standard sono le seguenti:

1. Nuovi contatti: Aggiunta di nuovi contatti o lead appena identificati.
2. Primo contatto stabilito: È stato stabilito un contatto iniziale con il potenziale cliente.
3. Invio della proposta: È stata inviata un'offerta o una proposta al potenziale cliente.
4. Negoziazione: discussioni e trattative sui termini della vendita.
5. Affare concluso: La vendita è stata portata a termine con successo.
6. Affare perso: la vendita non si è concretizzata e il potenziale cliente è stato perso.

Queste fasi possono essere modificate o riorganizzate in base alle esigenze specifiche della vostra azienda, offrendo una grande flessibilità nella personalizzazione del processo di vendita.

Come si aggiunge un contatto alla pipeline?

È possibile aggiungere un contatto a una pipeline di systeme.io in due modi diversi:

1. Manualmente: aggiungendo contatti (esistenti o nuovi) a ogni fase della pipeline, navigando fino alla fase desiderata e cliccando poi su “Aggiungi contatto”.

Questa azione consente di includere manualmente i potenziali clienti nelle diverse fasi del processo.

Nota: è possibile aggiungere un contatto esistente selezionandolo tra quelli disponibili nell'elenco dei contatti, oppure aggiungere un nuovo contatto inserendo manualmente le sue informazioni.

2. Automatizzato: utilizzando una regola di automazione per aggiungere i prospect a una fase specifica o spostarli da una fase all'altra, rendendo il processo più fluido e veloce. Questo semplifica la gestione delle opportunità, evitando interventi manuali ripetitivi e garantendo che i prospect siano instradati correttamente nella pipeline.

Come si aggiunge una nota a un contatto?

È inoltre possibile aggiungere note al profilo dei contatti della pipeline, consentendo di registrare informazioni importanti su ciascun contatto della pipeline. Queste includono dettagli importanti, idee o riassunti di conversazioni per centralizzare e organizzare tutte le informazioni in un unico posto.

Per farlo, è sufficiente cliccare sul contatto in questione e poi sull'icona “Note”

È sufficiente scrivere una nota e salvarla facendo clic sul pulsante “Salva”. (Numero 4 nell'illustrazione)

Inoltre, è possibile modificare o eliminare le note esistenti utilizzando le icone che si trovano accanto alle note (immagine sotto).

La funzione pipeline del CRM offre quindi un modo efficace e organizzato di gestire le opportunità commerciali, integrando strumenti che semplificano i processi e ottimizzano le prestazioni dei team di vendita.

Aggiornato il: 25/05/2025