Systeme.ioでワークフローを作成する方法
この記事では、 systeme.io でのワークフローの作成方法について説明します。
新しいワークフローの作成
systeme.io アカウントにログインし、上部メニューバーの 「自動化」 タブから 「ワークフロー」 をクリックします。
「作成」 ボタンをクリックしたら、ワークフロー名を入力し、 「保存」 をクリックします。
新しいワークフローが作成されたので、トリガーを定義し、アクションを割り当てる必要があります。
１）トリガーの追加
トリガーは、ユーザーが商品を購入したり、ニュースレターを購読するなど、特定のイベントが発生した後に有効化されます。
トリガーを作成するには：
「最初のトリガーを作成する 」 をクリックします。
「+」 ボタンをクリックし、ワークフローの次のステップを定義します。
以下のトリガーから選択する：
タグ追加／タグ削除：ワークフロー有効化の後に、特定のタグがコンタクト（連絡先）に追加または削除された場合に発生します（ワークフロー有効化の前に追加・削除されたタグは考慮されません）。
ファネルフォーム登録：コンタクトがファネル内のフォームを使用して登録した場合に発生します。
ブログページ登録：コンタクトがブログページのフォームを使用して登録した場合に発生します。
キャンペーン完了：コンタクトがEメールキャンペーンを完了した場合に発生します。
ウェビナーに登録：コンタクトがウェビナーに登録した場合に発生します。
コースに登録：コンタクトがコースに登録した場合に発生します。
コースバンドルに登録：コンタクトがコースバンドルに登録した場合に発生します。
新規販売：顧客がオファー（商品など）を購入した場合に発生します。
電子メールのリンクがクリックされました：コンタクトがEメール内のリンクをクリックした場合に発生します。
ページ訪問：コンタクトが特定のページを訪問した場合に発生します。
注意：
複数のトリガーを同時に設定することができます。
トリガーの後に完了するアクションは、ワークフローが有効化された後に、トリガーが発生した場合のみ実行されます。
２）ワークフロー・ステップの追加
トリガーを選択後、「+」ボタンをクリックし、ワークフローの次のステップを指定します。
次のようなステップになります：
アクション：アクションとは、トリガーが作動した後に systeme.io で発生するイベントです。アクションの例には、タグの追加、タグの削除、キャンペーンの購読などがあります。
決断（ディシジョン）：コンタクト（連絡先）の条件に従って、ワークフローで異なるパス（流れ）をたどり、異なるフィルターを選択します。
遅れ：次のワークフローのステップに進むまでの待機期間を設定します。
実際にワークフローでの様々な要素をどのように扱うかを理解するために、一般的なシナリオに基づいたワークフローを作成して、特定のタスクを自動化する方法を見ていきましょう。
背景情報
このシナリオでは：
ユーザーは2つのオファー（商品）を販売しています。
2つのキャンペーンがあります：「キャンペーン1 」はオファー#1を宣伝するために使用され、「キャンペーン2 」はオファー#2を宣伝するために使用されます。
自動化のルール が作成され、最初のメールキャンペーン（キャンペーン1）で宣伝されたオファー#1を購入した各顧客に「顧客1」というタグが追加されます。
ワークフローシーケンス
この例では、以下を自動化したいと思います：
リード（見込み客）がスクイーズページを通じて登録した場合、彼らを「キャンペーン1 」に登録し、オファー#1を宣伝するメールを送信する。
リードがオファー#1を購入した場合、「キャンペーン1 」から登録を解除し、「キャンペーン2」に登録をして、オファー＃2を宣伝する。
作成ステップ
トリガーを作成に進み、 「ファネルフォーム登録済み」 を選択し、次にオプションリストから、リードが登録するスクイーズページ（オプトインページ）を選択します。
「+」ボタンをクリックして アクション を作成するに進み、 「キャンペーンに申し込む 」 を選択して、オプションリストから 「キャンペーン1 」 を選択します。
アクションの後に 遅延 （待機する時間）を追加することもできます。遅延ワークフロー期間中、コンタクトは最初のメールキャンペーンのメールを受信します。
コンタクト（連絡先）が 「顧客1 」タグによってタグ付けをされているかどうかを確認するために、 「決断（ディシジョン）」 のアクショ ンを追加します。そのために、 「タグ 」 フィルターと 「タグ付けされた連絡先 」 オプションを選択し、使用するタグ（「顧客1 」タグ）を選択します。
決断（ディシジョン）を追加した後、コンタクトの結果は次の2つが考えられます：
いいえ：これは、コンタクトがまだオファーを購入していないため、タグ「顧客1」が付いていないことを意味します。
はい：これは、コンタクトがオファーを購入したことを意味します。
答えが「はい」の場合（つまり、オファーを購入したコンタクトに場合）、次の2つの追加アクションを作成します：
最初のメールキャンペーンからコンタクトの登録を 解除 する アクション
コンタクトを2つ目のメールキャンペーンに登録する アクション
ワークフローが設定されると、それを実行するためにワークフローを有効化する必要があります。
ワークフローの有効化
ワークフローを有効化するには、ワークフローのリストに戻り、右側にある3つの点（...）にマウスを合わせ、 「有効化」 をクリックします。
ワークフローを無効化したい場合は、ワークフローリストの「無効化」ボタンをクリックしてください。
ワークフローを無効化する場合、次の2つのオプションから選択できます：
ワークフローを無効にする：既にスケジュールされたタスクはキャンセルされず、既にワークフローに含まれているコンタクト（連絡先）や顧客は、設定されたアクションを受け取ることができますが、他のコンタクト（連絡先）や顧客を登録することはできません。
ワークフローを停止し、関連するスケジュールされたタスクをキャンセルする： この方法では、コンタクト（連絡先）や顧客はワークフローでスケジュールされたタスクが実行されずに受け取ることができなくなります。
2つのオプションのいずれかを選択し、 「確認」 をクリックしてワークフローの無効化を承認します。
新しいワークフローの作成
systeme.io アカウントにログインし、上部メニューバーの 「自動化」 タブから 「ワークフロー」 をクリックします。
「作成」 ボタンをクリックしたら、ワークフロー名を入力し、 「保存」 をクリックします。
新しいワークフローが作成されたので、トリガーを定義し、アクションを割り当てる必要があります。
１）トリガーの追加
トリガーは、ユーザーが商品を購入したり、ニュースレターを購読するなど、特定のイベントが発生した後に有効化されます。
トリガーを作成するには：
「最初のトリガーを作成する 」 をクリックします。
「+」 ボタンをクリックし、ワークフローの次のステップを定義します。
以下のトリガーから選択する：
タグ追加／タグ削除：ワークフロー有効化の後に、特定のタグがコンタクト（連絡先）に追加または削除された場合に発生します（ワークフロー有効化の前に追加・削除されたタグは考慮されません）。
ファネルフォーム登録：コンタクトがファネル内のフォームを使用して登録した場合に発生します。
ブログページ登録：コンタクトがブログページのフォームを使用して登録した場合に発生します。
キャンペーン完了：コンタクトがEメールキャンペーンを完了した場合に発生します。
ウェビナーに登録：コンタクトがウェビナーに登録した場合に発生します。
コースに登録：コンタクトがコースに登録した場合に発生します。
コースバンドルに登録：コンタクトがコースバンドルに登録した場合に発生します。
新規販売：顧客がオファー（商品など）を購入した場合に発生します。
電子メールのリンクがクリックされました：コンタクトがEメール内のリンクをクリックした場合に発生します。
ページ訪問：コンタクトが特定のページを訪問した場合に発生します。
注意：
複数のトリガーを同時に設定することができます。
トリガーの後に完了するアクションは、ワークフローが有効化された後に、トリガーが発生した場合のみ実行されます。
２）ワークフロー・ステップの追加
トリガーを選択後、「+」ボタンをクリックし、ワークフローの次のステップを指定します。
次のようなステップになります：
アクション：アクションとは、トリガーが作動した後に systeme.io で発生するイベントです。アクションの例には、タグの追加、タグの削除、キャンペーンの購読などがあります。
決断（ディシジョン）：コンタクト（連絡先）の条件に従って、ワークフローで異なるパス（流れ）をたどり、異なるフィルターを選択します。
遅れ：次のワークフローのステップに進むまでの待機期間を設定します。
サンプルワークフロー
実際にワークフローでの様々な要素をどのように扱うかを理解するために、一般的なシナリオに基づいたワークフローを作成して、特定のタスクを自動化する方法を見ていきましょう。
背景情報
このシナリオでは：
ユーザーは2つのオファー（商品）を販売しています。
2つのキャンペーンがあります：「キャンペーン1 」はオファー#1を宣伝するために使用され、「キャンペーン2 」はオファー#2を宣伝するために使用されます。
自動化のルール が作成され、最初のメールキャンペーン（キャンペーン1）で宣伝されたオファー#1を購入した各顧客に「顧客1」というタグが追加されます。
ワークフローシーケンス
この例では、以下を自動化したいと思います：
リード（見込み客）がスクイーズページを通じて登録した場合、彼らを「キャンペーン1 」に登録し、オファー#1を宣伝するメールを送信する。
リードがオファー#1を購入した場合、「キャンペーン1 」から登録を解除し、「キャンペーン2」に登録をして、オファー＃2を宣伝する。
作成ステップ
トリガーを作成に進み、 「ファネルフォーム登録済み」 を選択し、次にオプションリストから、リードが登録するスクイーズページ（オプトインページ）を選択します。
「+」ボタンをクリックして アクション を作成するに進み、 「キャンペーンに申し込む 」 を選択して、オプションリストから 「キャンペーン1 」 を選択します。
アクションの後に 遅延 （待機する時間）を追加することもできます。遅延ワークフロー期間中、コンタクトは最初のメールキャンペーンのメールを受信します。
コンタクト（連絡先）が 「顧客1 」タグによってタグ付けをされているかどうかを確認するために、 「決断（ディシジョン）」 のアクショ ンを追加します。そのために、 「タグ 」 フィルターと 「タグ付けされた連絡先 」 オプションを選択し、使用するタグ（「顧客1 」タグ）を選択します。
決断（ディシジョン）を追加した後、コンタクトの結果は次の2つが考えられます：
いいえ：これは、コンタクトがまだオファーを購入していないため、タグ「顧客1」が付いていないことを意味します。
はい：これは、コンタクトがオファーを購入したことを意味します。
答えが「はい」の場合（つまり、オファーを購入したコンタクトに場合）、次の2つの追加アクションを作成します：
最初のメールキャンペーンからコンタクトの登録を 解除 する アクション
コンタクトを2つ目のメールキャンペーンに登録する アクション
ワークフローが設定されると、それを実行するためにワークフローを有効化する必要があります。
ワークフローの有効化
ワークフローを有効化するには、ワークフローのリストに戻り、右側にある3つの点（...）にマウスを合わせ、 「有効化」 をクリックします。
ワークフローを無効化したい場合は、ワークフローリストの「無効化」ボタンをクリックしてください。
ワークフローを無効化する場合、次の2つのオプションから選択できます：
ワークフローを無効にする：既にスケジュールされたタスクはキャンセルされず、既にワークフローに含まれているコンタクト（連絡先）や顧客は、設定されたアクションを受け取ることができますが、他のコンタクト（連絡先）や顧客を登録することはできません。
ワークフローを停止し、関連するスケジュールされたタスクをキャンセルする： この方法では、コンタクト（連絡先）や顧客はワークフローでスケジュールされたタスクが実行されずに受け取ることができなくなります。
2つのオプションのいずれかを選択し、 「確認」 をクリックしてワークフローの無効化を承認します。
更新日 25/05/2025
ありがとうございます