Hoe maak je een pipeline

In dit artikel leer je hoe je een CRM-pipeline aanmaakt in systeme.io.

Voorwoord: Een CRM-pipeline is een essentieel hulpmiddel om verkoopkansen te beheren en de voortgang van potentiële klanten te volgen tijdens de verschillende fases van het verkoopproces.

CRM-pipeline aanmaken en gebruiken in systeme.io:

Om een pipeline aan te maken in systeme.io, klik je op het menu-item "Pipeline" onder "CRM" in het dashboard van je account (nummer 1 in de afbeelding).

Geef je pipeline een naam, voeg stappen nu, dan klik op "Opslaan" om de nieuwe creatie van een pipeline te voltooien. (nummer 2 in de afbeelding)

Standaard wordt een nieuwe verkooppipeline automatisch aangemaakt met zes stappen, die je eenvoudig kunt aanpassen aan je eigen voorkeuren. De standaardstappen zijn als volgt:

1. Nieuwe Leads: Adding new contacts or leads that have just been identified.
2. Initieel Contact Gelegd: A first contact has been made with the prospect.
3. Voorstel Verzonden: An offer or proposal has been sent to the prospect.
4. Onderhandeling: Discussions and negotiations on the terms of the sale.
5. Deal Gewonnen: The sale has been successfully finalized.
6. Deal Verloren: The sale was not finalized, and the prospect has been lost.

Deze stappen kunnen worden aangepast of herschikt op basis van de specifieke behoeften van je bedrijf, wat veel flexibiliteit biedt om het verkoopproces aan te passen.

Hoe kun je een contact toevoegen aan je pipeline?

Je kunt een contact op twee verschillende manieren toevoegen aan een systeme.io pipeline:

1. Handmatig: Voeg contacten toe (bestaande of nieuw) naar elke stap van de pipeline door naar de gewenste stap te gaan en vervolgens op "Contact toevoegen" te klikken.

Deze actie staat je toe om handmatig prospects op te nemen in verschillende fasen van het proces

Opmerking: Je kunt een bestaand contact toevoegen door het te selecteren uit je contactenlijst, of een nieuw contact toevoegen door hun gegevens handmatig in te voeren.

2. Automatisch: door een automatiseringsregel te gebruiken om prospects toe te voegen naar een specifieke stap or move them from one step to another, making the process smoother and faster. Dit vereenvoudigt het beheer van kansen door herhaalde handmatige handelingen te vermijden en ervoor te zorgen dat prospects op de juiste manier door de pipeline gaan.

Hoe voeg je een notitie toe aan een contact?

Je kunt ook notities toevoegen aan het profiel van je contacten in de pipeline. Dit helpt je om belangrijke informatie per contact vast te leggen, zoals essentiële details, ideeën of samenvattingen van gesprekken. Zo houd je alle informatie centraal op één plek en blijf je optimaal georganiseerd.

Om dit te doen, klik je eenvoudig op het betreffende contact en daarna op het icoon “Notities”.

Daarna hoef je alleen nog een notitie te schrijven en deze op te slaan door op de knop “Opslaan” te klikken (nummer 4 in de afbeelding).

Daarnaast kun je bestaande notities vastzetten, aanpassen of verwijderen met behulp van de iconen naast je notities (zie afbeelding hieronder).

Bijgewerkt op: 31/05/2025