如何使用Systeme.io上的预订日历功能
在本文中,您将了解如何使用 Systeme.io 上的预约日历功能。您将了解到如何有效使用该功能和优化预约管理的所有基本信息。
序言:
通过 Systeme.io 中的集成预订日历,您可以直接在平台上安排和管理会议,而无需借助 Calendly 或 Youcanbookme 等外部工具。它直观实用,简化了您的约会安排,将您的活动集中在一处。
访问日历菜单
"日历" 菜单可从 Systeme.io 的 ”客户关系管理CRM "部分进入,
在 "日历" 部分,有三个主要选项卡:
- 事件
- 预定
- 可用性
- 事件:
该页面汇集了您创建的所有活动,您可以查看这些活动并创建新活动。
例如,您可以创建 “免费咨询” 或 “技术会议” 等活动。
如何创建活动?
在 "事件" 选项卡中点击 “创建新的事件” 来配置事件详情
将出现一个页面您将需要输入以下信息:
- 事件详情:
- 事件名称.
- 主办人名称.
- 事件时长.
- 主办人照片 (默认情况下使用用户的个人资料照片,但也可以自定义).
- 位置设置:
对于活动地点,您可以选择 "会议" 、"电话" 或 "个人的" 。
- 会议: 选择一个受支持的集成(目前可用的是 Zoom和谷歌 Meet,要了解有关设置zoom集成的更多信息,请单击此处),或提供您选择的会议召开地的外部链接。如果选择 Zoom,请确保事先配置了集成。
- 电话: 提供电话会议,只需添加电话号码并保存即可。
- 个人的: 提供实际地址和电话号码,然后保存。
注意: 您可以为同一活动提供多个会议地点(例如,电话会议和面谈),潜在客户须选择适合他们的地点。
- 事件描述: 添加将显示在日历上的活动简介。
设置您的事件可用性:
在本节中,您可以配置特定事件的可用性
- 日期范围: 表示事件可用的时间段。默认情况下,此范围设置为 30 天。
- 每周工时: 也可以通过切换 “使用全局可用性” 按钮的开与关,使用 “可用性” 部分中定义的全局可用性设置。
注意:本文第三点也是最后一点将解释默认的全局可用性
事件创建页面的高级设置:
"事件" 页面的最后一部分提供了更多高级配置选项:
- 预约频率: 允许您定义日历中可用时段的频率。例如,如果增量设置为 15 分钟,且没有选择两个会议之间的间隔时间,则时段将显示如下: 9:00、9:15、9:30 等。
- 每日限额: 允许您设置每天可预订活动的最大数量。
- 两次预约之间的间隔时间: 这是在活动之前和/或之后的缓冲时间,以避免连续预订不中断。
- 显示时区: 表示预订时间是显示在用户的时区还是主办方的时区。
下面是一个活动的日历预览示例,该活动的地点是 “电话” 和 “面谈”,预约频率为 30 分钟,仅限周二和周三。
要点: 当用户通过您的日历安排会议时,他们会收到一封确认电子邮件,其中包含约会的所有详细信息以及取消约会的按钮。此外,您还会向日历所有者发送一封通知邮件,告知他们新的预约。
- 预约:
通过此页面,您可以查看和管理所有预订。
- 主要功能:
- 查看您的所有预订
- 点击 “取消” 取消预订
然后点击 “确认” 以确认取消。
- 点击 “重新安排预定” 以重新安排会议时间
选择所需的重新安排预约的日期和时间,然后点击 “应用” 确认。
要点: 如果预约取消或重新安排,会通过电子邮件通知用户和日历所有者所做的更改。
- 可用性:
在此页面中,您可以配置活动的全局可用性。
- 每周可用性: 设置一周内每天的可用时段。请注意,您可以在同一天创建多个可用时段。
- 具体日期可用性: 覆盖某些特定日期的全局可用性。
请参考文章 “ 如何将 systeme.io 日历添加到页面 ” ,了解如何将日历添加到页面。
更新于: 07/07/2025
谢谢!